淺析電線電纜行業(yè)競爭力

近年來，關于電線電纜生產行業(yè)的競爭力被討論得越來越多，尤其是中國的電線電纜行業(yè)多年來都被貼上了“粗制濫造”、“低價中標”、“含金量不高”、“造假偽劣”等標簽，因此國內電線電纜行業(yè)的競爭力十分值得分析一番。何況，現如今電線電纜行業(yè)也正在步入轉型升級的關鍵時期，因此分析電線電纜行業(yè)的競爭力，充分發(fā)揮優(yōu)勢而規(guī)避劣勢，對于電線電纜行業(yè)的發(fā)展十分重要。
根據電線電纜行業(yè)上下游產業(yè)及實際的采購分析，電線電纜企業(yè)供應商主要包括：銅、鋁等有色金屬供應商，PP、PE等塑料行業(yè)供應商，以及包裝材料供應商。在電線電纜行業(yè)上，上游銅鋁等原材料供應商把握著主動權，在貨款選擇上通常是先款后貨且沒有還價余地；且電線電纜行業(yè)越來越有一種趨勢：供應商的成本轉嫁電線電纜生產廠家，如廠家上門提貨等；供應商原材料差異性較大等。
供應商討價還價能力的強弱主要取決于買方提供的產品的重要性、其產品的可替代性如何、供應商數量多少。如果供應商提供的產品可替代性小，在買方的產品生產中占有很重要地位，供應商數量很少，供應商在與買方討價還價中就占據更主動地位，即討價還價能力強。
電線電纜企業(yè)供應商都有很強的討價還價能力，這與行業(yè)產品構成有很大關系。原材料價格占據電線電纜成本的80%以上，因此原材料供應商對線纜企業(yè)至關重要。原材料的價格變動，供應狀況，政策引導等都對電線電纜企業(yè)造成非常直接的影響。
電纜行業(yè)的供應商基本處于高、中層次的討價還價能力，主要的供應商壓力在于絕緣材料和保護層的供應商，因為這能給企業(yè)產品帶來產品差異化，帶來附加值，提高產品核心競爭力。對于這一類的強有力的討價還價能力的供應商，一部分有遠見的大企業(yè)采用后向一體化策略，通過收購或者新創(chuàng)企業(yè)，減少威脅，提高企業(yè)核心競爭力；另一層面，也要為企業(yè)帶來新的利潤增長點，電纜料的供應商較多，行業(yè)公司的議價能力強，一些特殊要求的材料公司議價能力弱，但數量不多。
目前，銅鋁價格因為期貨市場的存在，基本與國際價格接軌，價格比較透明，而銅、鋁材在行業(yè)的主要問題在于產品的價格波動幅度較大，大部分電線電纜企業(yè)通過與銅鋁供應商簽訂長期的供求協(xié)約，建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，來保持企業(yè)穩(wěn)定，降低企業(yè)風險。
而在設備供應方面，大企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的存在，議價能力有一定程度的受益，但更重要的意義是能夠通過自身的經濟實力，參與到設備的創(chuàng)新與改進等方面。
綜合來看，從企業(yè)類型上看，低端產品，低市場份額的電線電纜企業(yè)的供應商具有較高的議價能力，而高端產品，高市場份額的電線電纜企業(yè)則處于相對有利的地位，供應商的議價能力大幅下降。
電纜行業(yè)還面臨著替代產品帶來的威脅，替代品的威脅主要通過以下幾個方面作用：替代品在價格上的競爭力，替代品價格和性能的滿意度，客戶轉向替代品的難易程度。替代品的價格如果較低，它投入市場會將本行業(yè)產品價格限制在較低水平，限制本行業(yè)的收益。替代品的價格越有吸引力，對這種限制作用就越牢固，對本行業(yè)的壓力就越大。
替代品對企業(yè)是一種威脅，同時也可能帶來機會，如果企業(yè)創(chuàng)新能力強，能夠率先推出性價比更高的新產品，便可以在競爭中保持領先優(yōu)勢。電線電纜行業(yè)的替代品威脅主要會存在于以下幾個方面：首先是新技術，傳統(tǒng)常規(guī)電纜的技術含量不高，原材料尤其是銅的價格對傳統(tǒng)線纜成品價格定價起決定性作用。然而近年來以鋁代銅生產電線電纜逐漸進入行業(yè)視野，該類產品比較優(yōu)勢十分明顯，單位價格只有60%左右，單位重量輕得多，還具有更好的機械性、耐腐蝕性和柔韌性。同時，目前中國生產的鋁合金電纜已能達到與銅纜同等的電氣性能，而性價比卻要遠遠優(yōu)于銅纜。鋁合金線已在跨國企業(yè)駐中國分公司得以應用，如力拓加鋁集團、美國南方、加拿大鋁業(yè)等。
其次是新產品，環(huán)保電纜不含有鉛、鎘、六價鉻、汞等重金屬，不含有溴系阻燃劑，經SGS公認檢測機構對環(huán)保性能的測試，符合歐盟環(huán)保指令（ROSH）且高于其指標要求。環(huán)保電纜不產生有害的鹵素氣體，不產生腐蝕性氣體，燃燒時發(fā)煙量少，不污染土壤等特點受到國家及用戶推崇，所以環(huán)保電纜應是今后電線電纜產品的發(fā)展方向。
最后是原材料，由于有色金屬的稀缺、貴重，目前行業(yè)正加速其替代品的研制，在很多方面已取得一定進展。如電信行業(yè)部分用光纖代替?zhèn)鹘y(tǒng)電纜，PPE代替PVC，鋁代銅等等。
總的來說，這些替代品對電線電纜行業(yè)的威脅是有限，并不致命，但對替代品的發(fā)展動向，以及市場對替代品的接受程度必須加以重視，才有可能更適應客戶的要求，提供更適應市場的產品，提高企業(yè)的產品競爭力。
整體來看，中國電線電纜行業(yè)存在諸多特殊性，比如很多甲方乙方（采購商與供貨商）根本不在同一個平臺上對話，主動權大多掌握在甲方手里，再加上電線電纜行業(yè)的國際一體化趨勢愈發(fā)嚴重，國外諸多大牌電纜制造商進入中國并占據某塊市場，顯然中國的電線電纜行業(yè)還有很艱難的一段路要走。